主要投資工具存款、基金、少部分股票

理財重心充實理財知識、累積購屋資金、投資基金

理財重心:充實理財知識、分期付款購屋、累積子女教育基金

理財重心充實理財知識、退休金籌備、稅務規畫

理財重心

金錢價值觀與財商知識、用錢習慣、自我生活管理

風險規劃意外險為主,配合醫療險與少部分壽險

保險規劃壽險與意外險為主,醫療險為輔

主要投資工具存款、基金、股權資產彈性配置

主要投資工具購屋、股票、基金,配合景氣彈性調整險為輔

保險規劃壽險與意外險為主,醫療險為輔

主要投資工具多種類投資組合,並配合景氣彈性調整資產配置

保險規劃壽險與意外險為主,醫療險為輔,並視能力規畫年金保險

理財重心充實理財知識、退休生活規畫、稅務規畫、休閒興趣培養

保險規劃壽險、年金保險、醫療險

主要投資工具多種類投資組合,並降低組合風險

風險規劃生存年金保險,配合遺產規畫保險

主要投資工具定存、債券,不投資高風險資產

理財重心享受退休生活、遺產稅務規畫

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle